Menu: Pessoas #
1. Clientes #
No menu clientes, você tem acesso à listagem de todos os seus clientes cadastrados, podendo buscar por código, nome, CPF ou CNPJ. Também é possível adicionar um novo cliente seguindo estas etapas:
- Passo 1: Clique em “Novo Cliente” no canto direito da tela.
- Passo 2: Escolha o tipo de cliente:
- Pessoa Física: Solicita CPF e RG.
- Pessoa Jurídica: Solicita CNPJ e Inscrição Municipal, entre outros dados.
- Passo 3: Complete as informações de endereço, telefone e e-mail.
- Passo 4: Caso necessário, inclua uma tabela de preços específica para esse cliente, que será aplicada automaticamente nas vendas.
- Passo 5: Também é possível adicionar um livro de crédito e o saldo disponível para o cliente no sistema.
- Passo 6: Preencha informações adicionais, como anotações e classificações, se necessário.
2. Fornecedores #
O cadastro de fornecedores funciona de maneira muito similar ao de clientes, mas com a distinção de que você especifica que o cadastro é de um fornecedor de produtos. As etapas incluem:
- Passo 1: Clique em “Novo Fornecedor”.
- Passo 2: Complete os dados como nome, CNPJ e informações de contato.
- Passo 3: Associe o fornecedor a produtos ou serviços que ele fornece, conforme a sua necessidade.
3. Classificação de Clientes #
Você pode classificar seus clientes para gerenciar suas permissões e limites de crédito. No sistema, existem três tipos de classificações que podem ser atribuídas aos clientes:
- Sem Limite de Crédito: Clientes sem limitações, podendo comprar à vontade.
- Bloquear Vendas após X Dias de Dívida: Defina um número de dias (ex: 30 dias) após o qual o cliente não poderá comprar até quitar sua dívida.
- Bloqueio Completo de Vendas: Quando o cliente tem uma dívida significativa ou algum outro tipo de bloqueio que impede qualquer transação no sistema (compras, orçamentos, etc.).
4. Informações Adicionais #
- Anotações: Você pode registrar notas ou observações específicas para cada cliente ou fornecedor, conforme necessário.
- Tipos de Pessoa: No cadastro de clientes, você pode associar um tipo específico de pessoa: fornecedor de produto, fornecedor de serviço, transporte ou até funcionário.
Conclusão: #
Esse sistema oferece uma gestão robusta de clientes e fornecedores, com o poder de personalizar classificações de crédito e controlar as condições de compra de cada cliente. Se você precisar de mais algum detalhe ou tiver mais dúvidas, posso ajudar! 😊
